- 歐洲股票交易幾乎沒有堅定的方向，美國股票期貨也徘徊在不變的水平附近。
- 澳洲聯儲意外加息 25 個基點，並為進一步收緊政策敞開大門。
- 據報導，中國已要求最大的銀行降低存款利率以提振經濟。
- 烏克蘭國家原子能機構表示，Kakhova 大壩的破壞對 Zaporizhzhia 核電站構成威脅，但認為目前情況並不危急。
- 外匯方面，美元指數重回 104.00 上方，澳元表現出色，日元在收益率差異方面具有彈性，歐元/美元失去 1.07 的地位。
- 展望未來，亮點包括加拿大 Ivey PMI 和歐洲央行的 Centeno
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2023 年 6 月 6 日
- 亮點包括加拿大 Ivey PMI 和歐洲央行的 Centeno
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歐洲貿易
股票
- 歐洲股票 由於該地區的增量催化劑仍然清淡，貿易幾乎沒有堅定的方向。
- 股票板塊 歐洲股市漲跌互現，醫療保健領漲，而能源則落後於下行，儘管 OPEC+ 做出了努力，但 WTI 和布倫特原油均低於週五的收盤價。
- 美國股票期貨 在昨日創下 4305.75 的高點後，ES 指數仍接近 4300 點低約 20 點。
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外匯
- DXY 整個歐洲早盤小幅走高，目前位於 104.00 上方的盤中高點附近。
- 日元 隨著收益率走軟，它繼續以犧牲美國同行為代價來彌補損失。
- 澳洲人 在澳洲聯儲隔夜再次大幅意外加息 25 個基點之後，澳大利亞央行的表現仍然明顯優於 G10。
- 歐元 兌美元匯率從大約 1.0732 回落至 1.0700 以下，10 億期權的基數在整數和 1.0695 之間到期。
- 中國人民銀行將美元兌人民幣中間價定在 7.1075 vs exp。 7.1080（之前的 7.0904）
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固定收入
- 債務期貨已經積累了更大、更持久的收益 基於地緣政治發展、通貨緊縮氛圍和石油價格更深的逆轉等看漲或支持因素的結合，這些因素應該對未來的價格壓力產生鴿派影響。
- 外灘 從 Eurex 低谷到峰值的 100+ 跳動已經達到 135.57。
- 後備母豬 在受到好評的 2053 DMO 自來水之後，在 97.06-96.35 範圍內探查 97.00
- 美國國債 隔夜參數在 114-00 114-06+/113-24 之間。
- 英國出售 25 億英鎊 3.75% 2053 年金邊債券：b/c 2.58 倍（前值 2.50 倍），平均收益率 4.478%（前值 4.083%）和尾部 0.5 個基點（前值 0.2 個基點）
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商品
- WTI 和 布倫特 隨著歐佩克後的流行消退，期貨繼續走低，價格現在回到上週末會議前的水平。
- 亞洲煉油商可能會減少 7 月份從沙特阿拉伯進口的石油，並從阿聯酋等地購買更多現貨貨物 據路透社援引貿易商的話稱，在價格意外上漲和減產之後。
- 哈薩克斯坦能源部長表示，該國將繼續向國際石油巨頭提出 165 億美元的成本索賠，據路透社報導，沒有庭外和解的計劃。
- 點 金子 相對穩定在 1950 美元/盎司關口附近和近期區間內，一些潛在的避險支撐支撐價格。
- 根據 由於中國希望提振其房地產行業，LME 銅在近期上漲後仍徘徊在 8,250 美元/噸上方，大多走軟。 在這一點上，鐵礦石繼續受益於這些順風，並在大約七週內印出更高的水平。
- 上海期貨交易所表示，氧化鋁期貨將於6月9日開始交易。
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加密貨幣
- 比特幣 在昨日下跌後，股價持平於 26,000 美元關口下方。
- Kraken 表示正在調查幾個加密資金網關的問題 包括BTC、ETH、ERC20等主流； 存款和取款目前延遲。
值得注意的歐洲頭條新聞
- 歐洲央行的諾特表示通脹仍然過高但最糟糕的時期已經過去; 事實證明，潛在的壓力將更難消除。 他表示，他們看到貨幣政策收緊正在傳導至實體經濟的初步跡象，並將繼續收緊政策，直到我們看到通脹回到 2% 的目標，但這將逐步完成。
- 歐洲央行消費者預期調查（4 月）：通脹預期：未來 12 個月為 4.1%（3 月 5.0%），未來 3 年為 2.5%（3 月 2.9%）。 名義收入：未來 12 個月為 1.1%（3 月為 1.3%）。 名義支出：未來 12 個月為 3.8%（3 月為 4.1%）
- 巴克萊卡表示，英國 5 月消費者支出同比增長 3.6%，並指出食品價格上漲限制了可自由支配的支出， 據路透社報導。
數據回顧
- 英國 BRC 零售銷售同比增長（5 月）3.7%（前 5.2%）
- 英國 BRC 總銷售額 YY（5 月）3.9%（前 5.1%）
- 德國工業訂單 MM*（4 月）-0.4%，對比預期 3.0% (前-10.7%)
- 歐盟零售銷售年同比（4 月）-2.6%，對比預期 -3.0%（前 -3.8%，後 -3.3%）
- 歐盟零售銷售月度月率（4 月）0.0% vs. Exp. 0.2%（前-1.2%，後-0.4%）
地緣政治
俄羅斯-烏克蘭
- 俄羅斯聯邦安全局 (FSB) 稱烏克蘭計劃在俄羅斯發動“髒彈”襲擊通過 RIA。
- 推特消息人士報導稱，烏克蘭南部的新卡霍夫卡大壩被炸毀，而烏克蘭南部軍事指揮部後來證實，該大壩是俄羅斯軍隊炸毀的。 此外， 一位得到莫斯科支持的官員表示，扎波羅熱核電站尚未因大壩被毀而面臨嚴重危險， 據路透社報導。
- 俄羅斯國防部表示，他們在頓涅茨克地區摧毀了 8 輛豹式坦克，烏克蘭繼續在頓涅茨克發動攻勢， 同時它還指出 烏克蘭軍隊在頓涅茨克遭受巨大損失 據路透社報導，烏克蘭軍隊正在東部戰區部署新部隊。
- 烏克蘭國家原子能機構表示，卡霍瓦大壩的毀壞對扎波羅熱核電站構成威脅，但據路透社報導，情況已得到控制。
- 烏克蘭外交部長表示，烏克蘭“很可能”只能在戰爭結束後才能加入北約，並表示烏克蘭有足夠的武器開始反攻， 據路透社報導。
其他
- 白宮表示，美國看到中國軍隊的侵略性越來越強，美國準備應對日益增長的侵略性。 白宮表示，美國希望看到北京證明其增加軍事力量的做法是合理的，並表示中國最近的兩次攔截都是在國際空間進行的， 同時它補充說，用不了多久就會有人受傷，不安全的攔截可能會導致誤判。
- 俄羅斯和中國軍用飛機進入其防空區後，韓國已緊急起飛空軍噴氣式飛機，根據聯合酋長的說法； 沒有侵犯韓國領空。
亞太貿易
- 亞太股票 交投喜憂參半，價格走勢大多在區間波動，此前美國市場表現低迷，市場參與者在蘋果耳機發布後“賣出消息”，市場情緒因數據發布疲軟而蒙上陰影。
- 澳大利亞證券交易所 200 因消費相關板塊和權重最高的金融行業表現不佳而走低，在澳洲聯儲意外加息 25 個基點將現金利率目標提高至 4.10% 並為進一步政策敞開大門後，跌勢進一步加劇收緊。
- 日經 225 指數 令人失望的家庭支出和勞動力收入數據令該指數一度受壓，該數據一度拖累該指數跌破 32,000 點心理關口，隨後在逢低買盤中獲得支撐並反彈。
- 恆生 和 上海公司 與前者有所不同的是，前者受到地產股實力的推動，儘管大陸的表現不那麼果斷，而且在美中言論不一的情況下表現落後。
值得注意的亞太地區頭條新聞
- 澳大利亞央行出人意料地將現金利率目標上調 25 個基點至 4.10%（預期為 3.85%），同時重申董事會仍堅決決心將通脹恢復到目標水平，可能需要進一步收緊貨幣政策。 它還重申，澳大利亞的通脹率已經過了峰值，但 7% 的水平仍然過高，要回到目標範圍內還需要一段時間。 澳洲聯儲表示，此次進一步加息是為了增強人們對通脹將在合理時間內回到目標水平的信心， 以及注意到 最近的數據表明通脹前景的上行風險增加，董事會已對此做出回應。
- 據報導，中國已要求最大的銀行降低存款利率以提振經濟，據彭博社消息。 建議包括中國銀行、工商銀行和交通銀行在內的國有銀行將一系列產品的利率下調，包括將活期存款利率下調 5 個基點，並將 3 年期和 5 年期定期存款下調至少 10 個基點。
- 前字節跳動高管聲稱中國共產黨訪問了 TikTok 的香港用戶數據， 據《華爾街日報》報導。 另據報導， 越南商務部在檢查中發現了 TikTok 的違規行為。
- 日本央行行長上田表示，日本央行將繼續實施 QQE，直至實現通脹目標據路透社報導，通脹和通脹預期正在上升。
數據回顧
- 日本所有家庭支出 MM（4 月）-1.3%，對比預期 0.6%（前-0.8%）
- 日本所有家庭支出 YY（4 月）-4.4%，對比預期 -2.3%（前 -1.9%）
- 日本勞動現金收入同比（4 月）1.0% vs Exp。 1.8%（前 0.8%，後 1.3%）
- 澳大利亞經常賬戶餘額 (AUD)(Q1) 12.3B vs. Exp. 15.0B（前 14.1B）
- 澳大利亞淨出口貢獻（第一季度）-0.2%，對比預期 -0.6%（前 1.1%）
全球新聞
- 土耳其總統埃爾多安任命 Cevdet Yilmaz 為副總統，Hakan Fidan 為外交部長，同時任命 Yasar Guler 為國防部長，Mehmet Sismek 為財政部長， 據路透社報導。
