- 週二美國股市震盪震盪，在周三的 CPI 和 FOMC 會議紀要之前震盪不安。
- 在美聯儲威廉姆斯呼籲再次加息的情況下，由於 CPI 前交易清淡，美國國債週二繼續拋售。
- 週二美元被拋售，回吐了非農就業數據公佈後的部分漲幅，但美元指數成功在 102 關口直接找到支撐，早前高點見於 102.51。
- 儘管經濟數據疲軟，油價週二仍走高，扭轉了周一的跌勢，因為美元減弱了強勢。
- 展望未來，亮點包括新西蘭電子卡零售銷售、韓國失業率、日本 PPI、銀行貸款和機械訂單、歐洲央行的 Villeroy、美聯儲的哈克、美聯儲的卡什卡里、澳洲聯儲的布洛克、澳大利亞的供應
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2023 年 4 月 12 日
美國貿易
股票
- 美股 在周三的 CPI 和 FOMC 會議紀要之前，市場在周二震盪且窄幅震盪。
- SPX 持平於 4,109， NDX -0.67% 為 12,964， 道指 +0.29% 至 33,685， 發情 +0.80% 至 1,786。
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值得注意的頭條新聞
- 美聯儲的古爾斯比（選民）說正確的貨幣政策方法需要“審慎和耐心”； 需要評估金融壓力對實體經濟的潛在影響，美聯儲在製定貨幣政策時需要關注信貸條件是否收緊並考慮逆風因素。 他表示，鑑於金融逆風的不確定性，“我們需要謹慎”，美聯儲需要謹慎加息過於激進。 他表示，市場和金融問題不應推動美聯儲采取行動，監管工具而非降息是抵禦金融壓力的主要手段。 他表示，當前的貨幣政策和收緊信貸條件可以協同作用，幫助降低通脹，而美聯儲必須認識到，收緊信貸和貨幣政策的結合對行業和地區的影響可能不同於貨幣政策單獨行動。 他說，在債務上限的鬥爭中，金融壓力時刻是冒著美國違約風險的特別糟糕的時刻，並認為美聯儲應該謹慎對待這樣的論點，即如果有可能出現重大金融壓力，我們應該先發製人地削減率來降低它的機率。 他指出，據路透社報導，通脹數據繼續非常強勁，最重要的問題是信貸狀況如何演變，而就業市場感覺有點降溫。
- 美聯儲的威廉姆斯（選民）表示一些核心服務通脹不包括住房還沒有預算，所以美聯儲的工作被削減了; 過早地看到信貸條件和可用性的變化； 再遠足一次是一個合理的起點。 威廉姆斯說，他們看到勞動力需求有所放緩，但仍然很高； 就業增長仍然相當強勁。 通貨膨脹率仍遠高於 2% 的目標，主要體現在商品和大宗商品方面。
- 美國財政部長耶倫表示，她沒有看到表明信貸收縮的證據，儘管這是可能的； 據路透社報導，雖然這仍然是一個風險，但預計經濟不會下滑。
- 美光 (MU) 貿易商援引 Insightia 的話說，可能會看到大型活動家在該公司建立“重要股份”，並提到了 Starboard 和 Elliott（未經證實）。
固定收入
- 週二美國國債擴大拋售，在美聯儲威廉姆斯呼籲再次加息的情況下，CPI 前交易。
外匯
- 這 美元 週二被拋售，回吐了非農就業數據公佈後的部分漲幅，但美元指數成功在 102 關口直接找到支撐，早前高點見於 102.51。
- 這 歐元 歐元/美元週二上漲，重回 1.09 以上，因為歐元區收益率漲幅高於美國同行。
- 這 日元 儘管美元疲軟，但未能守住最初的強勢，美元/日元在最近幾天的走勢中繼續上漲，但幅度較小。
- 週期性貨幣 漲跌互見，澳元兌美元上漲並收復 0.6650，而紐元下跌，失守 0.6200。 澳元/紐元上漲至 1.07 上方並測試 1.0750。
- 斯坎迪斯 混合。 儘管布倫特原油價格上漲且 CPI 高於預期，但挪威克朗明顯走弱，但 PPI 出現大幅下跌。 瑞典克朗兌歐元在 11.3920-11.4412 範圍內略有上漲
商品
- 儘管經濟數據疲軟，週二油價仍上漲，隨著美元削弱其強勢，扭轉了周一的跌勢。
- EIA STEO（4 月）：2023 年世界石油需求增長預測下調 4 萬桶/日至 144 萬桶/日，2024 年預測上調 6 萬桶/日至 185 萬桶/日。 2023 年美國石油需求增長預測維持在 10 萬桶/日不變，增至 2040 萬桶/日； 2024 年預測下調至 30 萬桶/日，增至 2070 萬桶/日（之前為 40 萬桶/日）。 將 OPEC 在 2023 年剩餘時間內的產量預測下調 50 萬桶/日。STEO 預計全球石油市場將在來年保持相對平衡。 歐佩克產量將在 2023 年減少 50 萬桶/日，然後在 2023 年產量協議到期後在 2024 年增加 100 萬桶/日。STEO 預測 2023 年 WTI 原油現貨價格為 79.24 美元/桶，2024 年為 75.21 美元/桶。
- 美國能源庫存數據 (bbls)：原油 0.38 萬（預期 -0.60 萬），汽油 +0.5 萬（預期 -160 萬），餾分油 -2.0 萬（預期 -0.8 萬），庫欣 -140 萬。
全球的
- 國際貨幣基金組織四月世界經濟展望; 2023 年世界經濟增長從 2.9% 下調至 2.8%，預估增長 1.3% 預測為 1.4%。
地緣政治
- 約25家美國國防承包商計劃5月初派代表赴台商討聯合生產無人機和彈藥; 美國台灣商業委員會主席在接受日經新聞採訪時表示，這是四年來首次工業界訪問。
- 中國軍隊繼續在台灣周邊海域開展實戰化訓練通過中國官方媒體。
亞太地區
- 據報導，中國正在與其他主要債權國談判一項妥協計劃，這可能有助於打破為陷入困境的發展中國家進行的數十億美元債務減免談判的僵局據《華爾街日報》援引消息來源稱。
歐盟/英國
- 英國財政部宣布梅根格林將被任命為英國央行貨幣政策委員會外部成員; 據路透社報導，取代了 Tenreyro。
- 法國銀行預計第一季度 GDP 增長 0.2%（之前為 0.1%），因為三個主要部門（工業、服務、建築）的活動加速，據路透社報導。
- 瑞士財政部長表示，流動性已經從瑞士信貸 (CSGN SW) 回流， 據路透社報導。
數據回顧
- 歐盟零售銷售同比*（2 月）-3.0%，對比預期 -3.5%（前 -2.3%，後 -1.8%）
- 歐盟零售銷售 MM*（2 月）-0.8%，對比預期 -0.8%（前 0.3%，後 0.8%）
資料來源：Newsquawk
