- 在 FOMC 會議和鮑威爾的新聞發布會之後，美國股市最終下跌，美聯儲發表了普遍預期的加息 25 個基點，但放棄了關於“持續”加息將是適當的觀點的參考，而主要信息是情況不確定，銀行壓力導致信貸條件收緊。 此外，鮑威爾強調仍需要在通脹方面取得進展，委員會準備在必要時對利率採取更多行動，降息不在今年的基線預期之內，而財政部長耶倫的評論也對股市產生了下行影響，因為她向立法者作證說，財政部並未考慮為所有未投保的銀行存款提供保險。
- 美元走軟，DXY 在 FOMC 之後跌破 103.00 水平，美聯儲一如預期將利率上調 25 個基點，但放棄了對目標區間持續上漲的提及，並維持其最終利率觀點。
- 展望未來，重點包括新加坡 CPI、韓國央行金融穩定委員會會議紀要和日本供應。
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展望未來
- 重點包括新加坡 CPI、韓國央行金融穩定委員會會議紀要和日本供應。
美國貿易
股票
- 美股 在 FOMC 會議和鮑威爾的新聞發布會之後最終下跌，美聯儲發表了普遍預期的加息 25 個基點，但放棄了關於“持續”加息將是適當的觀點的參考，而主要信息是情況是不確定性，銀行壓力導致信貸條件收緊。 此外，鮑威爾強調仍需要在通脹方面取得進展，委員會準備在必要時對利率採取更多行動，降息不在今年的基線預期之內，而財政部長耶倫的評論也對股市產生了下行影響，因為她向立法者作證說，財政部並未考慮為所有未投保的銀行存款提供保險。
- SPX -1.65% 為 3,936， NDX -1.37% 為 12,567， 道指 -1.63% 至 32,030， 發情 -2.83% 為 1,727。
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聯邦公開市場委員會
- 聯邦公開市場委員會如預期將其聯邦基金利率目標上調 25 個基點至 4.75%-5.00%，而其更新後的經濟預測將最終利率觀點保持在 5.1% 不變，其聲明刪除了委員會預期“目標持續增加”的提法範圍將是適當的”，但指出“一些額外的政策緊縮可能是適當的”。 美聯儲表達了對銀行體系的信心，稱其為“穩健”和“有彈性” 最近的事態發展可能導致信貸條件收緊，並將對經濟活動、招聘和通貨膨脹造成壓力。 此外，美聯儲表示將按照之前的公告繼續減少美國國債和 MBS 的持有量。
- 美聯儲將其最終利率預期維持在 5.10% 不變，而對 2024 年利率水平的預期中值從 4.1% 微調至 4.3%。 今年的通脹狀況有所上調，但 2024 年和 2025 年的通脹狀況保持不變，而今年和明年的核心通脹觀點略有上調。
- 美聯儲主席鮑威爾在會後新聞發布會上表示，如果不解決孤立的銀行業問題，可能會威脅到銀行系統，這就是美聯儲采取果斷行動的原因，但他指出，上周銀行系統的存款外流已經穩定下來。 鮑威爾還指出，幾週前，在銀行業壓力之前，聯邦公開市場委員會認為它必須提高終端利率，並且在會議上，他聽到很多人預計信貸條件將收緊，這已包含在預測中。
- 美聯儲主席鮑威爾表示，會議期間的大部分時間都指向更高的利率，但信貸條件收緊的可能性抵消了這一點，而聯邦公開市場委員會不知道信貸條件收緊的影響程度，也沒有看到影響，這表明在考慮未來加息時保持警惕。 鮑威爾還表示， 與會者認為美聯儲今年的基線預期不會降息，並指出如果美聯儲需要加息，它會加息。 此外，他說 就目前而言，美聯儲認為信貸緊縮的可能性可能會影響宏觀經濟，而且他仍然認為美聯儲正在努力尋找實現軟著陸的途徑。
值得注意的頭條新聞
- 美國財政部長耶倫告訴立法者，財政部不考慮為所有未投保的銀行存款投保， 雖然她補充說，他們可以討論是否提高 FDIC 存款保險限額，但現在不會討論這個問題。
- 據報導，美國財政部早些時候正在研究監管機構是否可以在不尋求國會批准的情況下為全國范圍內未投保的銀行存款提供擔保，儘管消息人士指出，政府認為此舉沒有必要， 根據政治。
- 美國眾議院金融服務主席麥克亨利表示，現在判斷是否有必要針對最近的銀行業崩潰制定新的立法還為時過早。
- 美國參議員斯科特 (R) 和參議員沃倫 (D) 公佈了在美聯儲設立獨立監察長的立法， 據路透社消息人士稱。 另據報導，參議員沃倫呼籲美聯儲打擊大型地區性銀行。
固定收入
- 國庫券 美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 加息並刪除了委員會預期“目標範圍內的持續增長將是適當的”，但指出“一些額外的政策緊縮可能是適當的”，美國國債牛市趨於陡峭。
外匯
- 美元 在聯邦公開市場委員會會議之後，美元走弱，美元指數跌破 103.00 水平，美聯儲如預期將利率上調 25 個基點，但放棄了對目標區間持續上漲的提及，並維持其最終利率觀點。
- 歐元 受益於美元走軟，這短暫地將單一貨幣推升至 1.0900 上方，隨後回吐部分漲幅。
- 英鎊 全天走勢震盪，但最終受益於更堅挺的通脹數據和聯邦公開市場委員會之後的順風。
- 日元 美元兌日元走強，穩固地低於 132.00 關口，同時美國國債收益率下降。
- 加拿大央行會議紀要指出，在 3 月會議之前，它仍然擔心通脹可能會大幅高於目標。 此外，他們認為強調暫停加息的條件性很重要，並希望強調它繼續評估貨幣政策是否足夠嚴格。
商品
- 石油價格 在 FOMC 利率決定之前出現了大部分漲幅，價格並未受到每周原油庫存數據意外增加的影響，而且有消息稱儘管最近石油輸出國組織 + 可能會在年底前繼續減產 200 萬桶/天價格下降。 然而，由於風險偏好在 FOMC 之後惡化以及財政部長耶倫表示財政部不考慮為所有未投保的銀行存款提供保險，價格隨後回落。
- 美國 EIA 每周原油庫存 w/e 1.117M vs. Exp. -1.565M（之前為 1.55M）。
- 據報導，儘管油價下跌，但 OPEC+ 可能會在 2023 年底之前繼續減產 200 萬桶/日， 據路透社援引三名歐佩克+代表的說法。
地緣政治
- 美國國務卿布林肯表示，中國尚未越過向俄羅斯提供致命援助的底線， 據法新社報導。
- 歐盟仍然致力於維持和增加對俄羅斯的集體壓力，包括通過可能的進一步限制措施。
- 俄羅斯軍隊幾乎完全包圍了巴赫穆特， 根據頓涅茨克親俄當局的說法。
- 俄羅斯國防部長表示，其堡壘海岸防禦導彈系統的一個師已部署到其中一個千島群島， 根據 RIA。
- 朝鮮週三發射了幾枚巡航導彈， 據韓聯社報導。
亞太地區
- 李克強總理將推動高端製造業發展， 據官方媒體報導。
- 在瑞士信貸 (CSGN SW) 的影響下，一些亞洲最大的銀行正在考慮暫停新的 AT1 債券銷售， 據英國《金融時報》報導。
歐盟/英國
- 英國下議院以 515 票對 29 票通過了脫歐後新協議中的“Stormont Brake”部分。
- 英國央行在致財政部委員會的一封信中表示，英國經濟狀況可能受到全球銀行體系壓力影響的風險依然存在， 同時它表示，資產價格的進一步波動和劇烈波動可能會明確先前發現的脆弱性。
- 歐洲央行的拉加德表示，他們既不承諾加息，歐洲央行也沒有結束加息，並且可以看到工資增長帶來的成本推動將持續更長時間， 雖然她補充說，價格和金融穩定之間沒有權衡取捨。
- 歐洲央行的萊恩表示，有理由相信，隨著時間的推移，潛在的通脹措施將有所緩解，而通脹下降的前提是工資增長今年將見頂。 歐洲央行行長還表示 如果歐洲央行的基線保持不變，那麼絕對還有更多工作要做，而且上週就金融壓力是否持續存在做出決定還為時過早 以及它是變強還是變弱。
- 歐洲央行的內格爾表示，如果通脹如預期發展，未來的會議需要進一步加息，同時他表示歐洲央行的工作尚未完成，銀行必須大膽果斷。 內格爾還表示，最近幾天銀行系統的不確定性有所減少，歐洲央行擁有應對流動性問題的所有工具。
- 歐洲央行的帕內塔表示，一連串的衝擊給全球經濟帶來了不確定性，貨幣政策應該依賴於數據並具有適應性。 帕內塔補充說，這要求他們根據貨幣政策反應功能來調整溝通方式，他還指出，銀行將比過去更多地傳遞利率。
- 歐洲央行的哈薩克斯坦表示，歐洲銀行業資本充足。
- 歐洲央行的雷恩表示，歐洲央行將把價格穩定置於金融穩定之上。
- 歐洲央行的維斯科表示，利率仍然相對較低，他們必須避免工資價格螺旋上升。
- 歐洲央行的 Wunsch 表示銀行業數據和數字沒有顯示出問題，而 Wunsch 表示核心通脹比整體通脹更具粘性 工資價格螺旋上升的風險並不高。
- 歐洲央行官員聲稱在價格風險下加息是正確的，而且官員們越來越相信歐元區銀行體係經受住了金融風暴，使他們能夠在適當的時候恢復加息， 據彭博社報導。
數據回顧
- 英國 CPI YY（2 月）10.4% vs. Exp. 9.9%（前 10.1%）
- 英國核心 CPI YY（2 月）6.2% vs. Exp. 5.7%（前 5.8%）
